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公司2021年报消息，收入为32.15亿元，yoy-3.09%；净利润为-4.78亿元，续亏。业绩符合预期。

外部影响仍在，收入略有下滑，符合预期。2021年公司收入为32.15亿元，yoy-3.09%，酒店行业仍受外部环境影响。销售商品、提供劳务收到现金35.98亿元，超过公司收入规模，佐证收入高质量。分业务看，受外部环境影响酒店业务收入下滑8.66%，餐饮业务收入下滑15.35%，佐证外部影响仍在。

2021年海外云业务签约超市场预期，实施低市场预期。报告期内，公司ARR收入2.58亿元，yoy+26.2%，主要贡献来自于云POS业务，洲际/凯悦/万豪酒店均已开始大规模上线；云PMS受疫情影响，实施进度低于市场预期，截至目前上线27家酒店（包括1家半岛酒店，2家洲际酒店）。

2021年净利润-4.78亿元，主要受商誉减值影响。2021年影响利润原因包括：1）商誉减值3.52亿元；2）疫情影响收入；3）海外云业务持续投入（研发资本化率基本持平，研发费用yoy+37.05%）。值得关注的是，报告期内，公司经营性净现金流为2.16亿元，现金流端表现强于利润表端。

2021年毛利率38.59%，毛利率连续2年下降，预计因为收入结构的变化。2020年至今，低毛利率第三方硬件配套几无下滑，而其他业务受制于全球特殊环境而收入下滑，导致2低毛利率业务占比阶段性增加。预计随着外部环境的恢复，收入结构回归常态，毛利率将上行。2021年销售费用、管理费用分别yoy-11.31%、-0.82%，费用管控合理。

机构观点：

疫情反复，对酒店IT短期投入影响超出预期，下调2022-2023年盈利预计，增加2024年盈利预计。调整前预计2022-2023年收入为49.03、61.16亿元，净利润为6.35、10.60亿元。调整后，预计2022-2024年收入为37.26、44.93、58.59亿元，净利润为2.35、4.48、7.63亿元，对应PE为103X、55X、32X。2022-2023年为云转型关键期，云计算投入影响利润端，考虑云业务高增长性，维持“买入”评级。

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